Wer ist?

Wozu?

Wir wollen Menschen unterstützen, mündige Investment-Entscheidungen zu treffen; dafür liefern wir jene Informationen, die nötig sind so einfach wie möglich. Wir verstehen das als Übersetzungs-Arbeit zwischen Investor:innen und Finanzmärkten.

Was ist?

invest/bar Portfolio-Beratung GmbH ist ein konzessioniertes Wertpapierdienstleistungs­unternehmen gemäß §4 WAG 2018 und berechtigt

• im Inland
• betreff Finanzinstrumenten, das sind Aktien, Anleihen, Investmentfonds und ETFs,
• Anlageberatung und Anlagevermittlung-Dienstleistungen zu erbringen.

Wer ist?

invest/bar wurde 2025 von Georg Tillner gegründet.

Merkmale unserer Beratung

• Portfolio-orientiert (nicht Produkt-orientiert)
• Investmentziele der Kund:innen bestimmen die Risikotöpfe bestimmen die Portfoliogestaltung.
• Laufende Anpassung an die Entwicklungen der Finanzmärkte. Investieren ist ein Prozess.

Dienstleistung

Die Häufigkeit und das Ausmaß unserer Beratung ist flexibel und richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Klient:innen: Von einem einmaligen Portfolio-Coaching bis zu der umfassenden laufenden Depot-Betreuung können variable Modelle gewählt werden.

Risiken

Wir verstehen Risiko als zentrale Kategorie des Investierens und wollen,
dass unsere Klient:innen die Risken der unterschiedlichen Anlageklassen verstehen und sie bewusst einsetzen, um ihre Investmentziele zu erreichen.

Nachhaltigkeit…bieten wir immer an. Art und Grad der Nachhaltigkeit richtet sich nach den Wünschen unserer Klient:nnen und den Möglichkeiten des Finanzmarkts. Wir sehen unsere Funktion in der Übersetzung zwischen Investor:innen und Finanzmarkt.

Transparenz 1: Wir geben keine Empfehlungen ohne zu erklären, wie wir dazu kommen; Empfehlungen basieren immer auf einer Analyse der aktuellen Welt- und Finanzmarkt-Situation; wir begründen, welche Anlageklassen wir für diese Situation am geeignetsten halten. Einzelne Produkte bewerten wir dahingehend, wie gut sie die Anlageklasse darstellen.
Transparenz 2: Unser Einkommen basiert auf klaren Honorar-Vereinbarungen; wir vermeiden versteckte Kosten.

Dokumentation

Wir dokumentieren alle Schritte unserer Beratung, damit diese für alle Beteiligten nachvollziehbar bleibt.

Daten und Datenschutz

Wir sind gesetzlich verpflichtet, umfassende Daten zu sammeln. Vertraulichkeit ist uns radikal wichtig, entsprechend unternehmen wir alles technisch Mögliche, um Daten-Sicherheit zu gewährleisten und nicht mehr benötigte Daten so rasch es die Gesetze zulassen zu löschen.

pro bono

Es ist uns ein Anliegen, Finanzbildung allen zugänglich zu machen – auch wenn sie sich unsere Beratung nicht leisten können oder wollen. Daher stellt invest/bar kostenlose Informationsangebote zur Verfügung.Wir wollen Menschen unterstützen, mündige Investment-Entscheidungen zu treffen; dafür liefern wir jene Informationen, die nötig sind so einfach wie möglich. Wir verstehen das als Übersetzungs-Arbeit zwischen Investor:innen und Finanzmärkten.

Ethik/unsere Haltung:

• Wir sind von der Nützlichkeit der Finanzmärkte für wirtschaftliches Wohlergehen überzeugt;
• ihrer ständigen Veränderung begegnen wir mit unendlicher Neugierde.
• Unsere Loyalität gegenüber den Interessen unseren Klient:innen ist oberste Richtlinie,
• wir bemühen uns um klare und ehrliche Kommunikation.
• Verständlichkeit von Informationen ist uns wichtig, weil Verstehen der beste Schutz vor Börse-Sorgen ist.